顧客管理
顧客管理機能は、顧客(企業)情報を管理するための機能です。アドレス帳機能と連携し、顧客(企業)に属している担当者の情報も参照することが可能です。
また、議事録機能と連携し、顧客毎の議事録一覧を表示することもできるので、各顧客の対応状況を簡単に把握することができます。

導入効果

ニーズに合った活動が可能!
顧客情報を蓄積し、よりニーズに合った営業活動、企業活動が可能に!また、急な引き継ぎなどの場合にも滞りなく遂行可能。後任への共有が簡単になります!
アドレス帳や議事録と連携!
アドレス帳や議事録と連携しているので、顧客側の担当者の情報や、顧客に関する議事録の参照が迅速にできる。顧客とのやり取りがスムーズに進められます!

顧客管理でできること

「顧客管理」は、顧客(取引先)の住所や電話番号、Fax番号などの情報を管理するために使用します。備考を記録することも可能です。 アドレス帳と連携して、顧客(取引先)の担当者情報を参照することができます。住所や電話番号、メールアドレス、所属部署や役職、会社の最寄り駅なども登録できます。
議事録と連携して、顧客(取引先)との議事録や顧客(取引先)に関連する議事録を参照することが可能です。

・顧客情報の閲覧、登録、編集
・顧客詳細情報の閲覧
・顧客または顧客参加者が参加している議事録の閲覧、編集

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