機能別マニュアル

顧客管理とは

概要:

顧客管理は、顧客(会社)の情報を管理するために使用します。
アドレス帳と連携して、顧客(会社)に所属する担当者の情報を参照することが可能です。
議事録と連携して、顧客に関連する議事録を参照することが可能です。

備えている主な機能:

・顧客情報の閲覧、登録、編集
・顧客詳細情報の閲覧
・議事録の閲覧

権限:

顧客管理を利用するには、別途、議事録、アドレス帳、スケジューラのアクセス権限が必要です。

アクセス権限 ・顧客情報の閲覧が可能になります。
・顧客詳細情報閲覧が可能になります。
管理権限 ・顧客情報の閲覧、登録、編集、削除が可能になります。

メニュー:

顧客管理には次のメニューがあります。

顧客一覧
顧客管理のメイン画面です。顧客情報の表示、登録、編集を行います。

ブロック表示:

顧客管理には、ブロックが存在しません。